分析投资组合的历史表现

分析投资组合的历史表现

使用包括黄金*在内的主要资产类别创建一个假定的投资组合或建立自己的近似模型

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资产类别

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投资组合2

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投资组合3

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重要提示:此工具生成的计算结果和任何其他信息由Silicon Cloud Technologies, LLC根据其Portfolio Visualizer软件的回测功能提供。请注意,各种投资结果的最终表现属于假设性质,可能无法反映实际投资结果,也不能保证未来结果。世界黄金协会及其关联公司和子公司不对该工具的功能提供任何保证或担保,包括但不限于任何预测、估计或计算结果。有关每种资产类别所用数据的更多信息,请访问我们的常见问题解答

* 假设分析的投资期限从“起始”日期中选择的月末开始,到“截止”日期中选择的月末结束。季度、半年和年度的再平衡以及定期调整(如有)均按日历进行(如3月、6月、9月和12月,如适用),而不管起始投资周期。如要了解更多信息,请访问我们的常见问题解答

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由于数据的可用性原因,模拟的时间范围可能短于所选时间,详情请参阅常见问题解答

结果说明:

  • 所有结果均是假设
  • 过去的表现不是未来收益的保证,可能存在数据或其他错误。
  • 输入的时间段将根据指定资产的可用收益数据自动调整
  • CAGR =复合年增长率
  • Stdev =月收益的年度标准差
  • 夏普和索提诺比率是根据无风险利率(1个月国库券)的月度超额收益计算和年化的
  • 股票市场相关性基于月收益的相关性
  • 回撤额根据月度收益计算
  • 结果使用总收益并假设所有股息和分配都用于再投资。税费和交易费不包括在内

重要提示:此工具生成的计算结果和任何其他信息由Silicon Cloud Technologies, LLC根据其Portfolio Visualizer软件的回测功能提供。请注意,各种投资结果的最终表现属于假设性质,可能无法反映实际投资结果,也不能保证未来结果。世界黄金协会及其关联公司和子公司不对该工具的功能提供任何保证或担保,包括但不限于任何预测、估计或计算结果。有关每种资产类别所用数据的更多信息,请访问我们的常见问题解答

* 假设分析的投资期限从“起始”日期中选择的月末开始,到“截止”日期中选择的月末结束。季度、半年和年度的再平衡以及定期调整(如有)均按日历进行(如3月、6月、9月和12月,如适用),而不管起始投资周期。如要了解更多信息,请访问我们的常见问题解答

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将该组合中所有资产权重等额分配

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